Il Consiglio di Amministrazione di Emak SpA, riunitosi ieri, ha approvato le condizioni definitive di emissione dell’aumento di capitale in opzione agli azionisti, facendo seguito alle determinazioni gia’ assunte dallo stesso consiglio in data 27 settembre 2011 a valere sulla delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria del 20 settembre 2011.
“L’importo complessivo dell’Aumento di Capitale – precisa una nota – sara’ interamente utilizzato per finanziare l’acquisizione del 100% del Gruppo Comet, del Gruppo Tecomec, di Sabart S.r.l. e di Raico S.r.l.L’Aumento di Capitale avra’ ad oggetto numero 136.281.335 azioni ordinarie di nuova emissione, del valore nominale di Euro 0,26 ed aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti di Emak S.p.A. nel rapporto di n. 5 azioni ogni n. 1 azione posseduta.Il prezzo di emissione delle nuove azioni sara’ pari a Euro 0,425 per ciascuna azione ordinaria, di cui Euro 0,165 a titolo di sovrapprezzo.Il controvalore complessivo dell’emissione, comprensivo di sovrapprezzo, sara’ pertanto pari a Euro 57.919.567,37.Le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale avranno godimento 1A’ gennaio 2011. Come gia’ comunicato, i diritti di opzione potranno essere esercitati dal 21 novembre 2011 al 13 dicembre 2011 inclusi e la negoziazione in borsa dei diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie avra’ inizio il 21 novembre 2011 e si concludera’ il 6 dicembre 2011. Yama S.p.A., azionista di maggioranza di Emak S.p.A., si e’ gia’ impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a sottoscrivere per intero la quota di Aumento di Capitale di propria competenza.
Per la parte residua dell’Aumento di Capitale, l’Offerta in Opzione sara’ assistita da una garanzia promossa e diretta da Mediobanca ‘ Banca di Credito Finanziario S.p.A., che agira’ in qualita’ di Global Coordinator e Sole Bookrunner dell’Aumento di Capitale, in base ad un accordo di garanzia che sara’ sottoscritto entro il giorno antecedente l’avvio dell’Offerta.
Emak S.p.A. e’ stata assistita nell’operazione da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualita’ di Advisor del progetto”.